O nás
Jsme firma, která se opravdu stará o to, aby vám v důchodě zbývaly peníze na to, co chcete dělat. Začalo to jednoduše — náš zakladatel viděl, jak lidi kazí své 401(k) a IRA špatnými rozhodnutími, která je stála desítky tisíc korun. Tak jsme řekli: dost. Teď zde jsme, sedm let fungujeme, a poradili jsme už 47 lidem, jak si postavit spolehlivou finanční budoucnost. Není to věda, ale vyžaduje to lidi, kteří vám rozumí a nemají vám prodávat všechny zbytečnosti.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Upřímnost
Řekneme vám pravdu, i když se vám nebude líbit. Bez masírování čísel, bez slibů, které nemůžeme splnit.
Jednoduchost
Finance nejsou věda. Vysvětlíme vám vše tak, aby to dávalo smysl i vašemu bratrancimu na chalupě.
Spolehlivost
Jsme tady pro vás. Není to jen práce od devíti do pěti. Známe vaši situaci a budeme ji mít na paměti.
Skromnost
Netvrdíme, že jsme nejlepší. Jen věříme, že jsme o dost lepší pro lidi, kteří hledají opravdu praktický přístup.
Proč Si Vybrat Nás
- Zkušený TýmNaši profesionálové mají desítky let zkušeností. Viděli jsme vše a víme, jak zvládnout jakoukoli výzvu.
- Garantovaná KvalitaZa naší prací stojíme komplexními zárukami. Pokud nejste spokojeni, napravíme to.
- Férové CenyTransparentní, konkurenceschopné ceny bez skrytých poplatků. Vždy budete přesně vědět, za co platíte.
- Prokázané VýsledkyTisíce spokojených zákazníků a historie úspěšných projektů mluví samy za sebe.
Náš Přístup
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Náš Příběh
Všechno začalo v malé kanceláři na Masarykově. Náš zakladatel Marek Svoboda si řekl, že bude radši pomáhat lidem než prodávat jim produkty, které nepotřebují. První rok bylo klientů pět. Teď máme tým osmi lidí a stovky spokojených rodin. Rok za rokem se snažíme, aby se nám líbilo, co děláme, a aby se naše klienti nemuseli bát budoucnosti.
Společnost založena s týmem 3 zapálených profesionálů
Rozšířeny služby a dosaženo 500+ spokojených zákazníků
Otevřeno nové sídlo a zdvojen tým
Oslavili jsme obsloužení více než 2 000 klientů s 98% spokojeností
Naše Mise
Chceme, aby každý Čech věděl přesně, co má v rozpočtu, a aby to bylo jednoduché. Pomáháme lidem s 401(k) a IRA tak, aby jejich peníze skutečně rostly. Bez složitého galimatáše. Bez překvapení. Jen čistá, upřímná pomoc.
Naše Vize
Vidíme budoucnost, kde se lidi nebojí o důchod. Kde mají jasný plán, kterému rozumí, a mohou se koukat na vzhůru bez strachu. Chceme být tím místem, kam se obrátí, když si nejsou jistí, jestli dělají správně.
Náš Tým
The people behind Summit Budoucnost Plánování
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Marek Svoboda
Pracuje s financemi od roku 2008. Má certifikaci pro 401(k) a osobně řídí plány našich nejdůležitějších klientů. Miluje běhání a kvalitní kávu.
Petra Čermáková
Českému daňovému systému se věnuje už patnáct let. Ví, kde se skrývají úspory, o kterých ti ostatní neví. Je to přírodní optimistka.
David Novotný
Číslům rozumí v spánku. Kontroluje každý investiční krok našich klientů a volá je, když vidí něco podivného. Pořídí si čaj, než jej budete potřebovat.